Pipedrive

Pipedrive on työtilan yhteys yrityksesi CRM:ään. Työtilan omistajat ja ylläpitäjät yhdistävät sen Pipedriven henkilökohtaisella API-tokenilla.

Mitä CORA voi lukea

Pipedrive-yhteys on tarkoitettu hyväksyttyihin kirjoituksiin. CORA ei lue sen kautta CRM-tietueitasi.

Mitä CORA voi tehdä

• Create Pipedrive person luo henkilön, jolla on nimi ja halutessasi sähköposti, puhelinnumero ja organisaatio.
• Create Pipedrive deal luo kaupan, halutessasi henkilön, organisaation, arvon, valuutan ja vaiheen kanssa.
• Log Pipedrive note liittää muistiinpanon henkilöön, kauppaan tai organisaatioon.

Jokainen näistä toiminnoista on aluksi tasolla Kysy ensimmäisellä kerralla kohdassa Asetukset -> Agenttien oikeudet, joten CORA pyytää ihmiseltä hyväksynnän ennen käyttöä. Omistajat ja ylläpitäjät voivat tiukentaa toimintoa valinnalla Kysy aina. Työtila ei voi asettaa toimintoa oletustaan väljemmäksi.

Yhdistäminen

1. Etsi Pipedrivesta henkilökohtainen API-tokenisi. Tokenilla on kyseisen Pipedrive-käyttäjän roolin oikeudet, joten käytä tiliä, jonka rooli sopii työhön.
2. Avaa CORAssa Asetukset -> Yhteydet ja valitse Pipedrive.
3. Liitä token kenttään API-token ja valitse Tallenna token.

CORA tarkistaa tokenin Pipedrivesta ennen tallentamista ja tallentaa sen salattuna. Kun yhteys on valmis, sivulla näkyvät yhdistetty käyttäjä ja yritys.

Vaihda token tallentamalla uusi. Erillistä vaihtovaihetta ei ole.

Yhteyden poistaminen

Omistajat ja ylläpitäjät valitsevat yhteyden sivulla Poista yhteys ja vahvistavat. Agentit lopettavat Pipedriven käytön.