HubSpot

HubSpot on työtilan yhteys yrityksesi CRM:ään. Työtilan omistajat ja ylläpitäjät yhdistävät sen HubSpotin private app -tokenilla. Erillistä sovellusta ei tarvitse asentaa.

Mitä CORA voi lukea

HubSpot-yhteys on tarkoitettu hyväksyttyihin kirjoituksiin. CORA ei lue sen kautta CRM-tietueitasi.

Mitä CORA voi tehdä

• Create HubSpot contact luo kontaktin, jolla on sähköpostiosoite ja halutessasi nimi, yritys, tehtävänimike ja puhelinnumero.
• Create HubSpot deal luo kaupan, halutessasi myyntiputken, vaiheen, summan, sulkemispäivän ja linkitetyn kontaktin kanssa.
• Log HubSpot note liittää muistiinpanon kontaktiin, kauppaan tai yritykseen.

Jokainen näistä toiminnoista on aluksi tasolla Kysy ensimmäisellä kerralla kohdassa Asetukset -> Agenttien oikeudet, joten CORA pyytää ihmiseltä hyväksynnän ennen käyttöä. Omistajat ja ylläpitäjät voivat tiukentaa toimintoa valinnalla Kysy aina. Työtila ei voi asettaa toimintoa oletustaan väljemmäksi.

Yhdistäminen

1. Luo HubSpotissa private app, jolla on nämä oikeudet: crm.objects.contacts.write, crm.objects.deals.write ja crm.objects.notes.write. Kopioi sen access token.
2. Avaa CORAssa Asetukset -> Yhteydet ja valitse HubSpot.
3. Liitä token kenttään API-token ja valitse Tallenna token.

CORA tarkistaa tokenin HubSpotista ennen tallentamista ja tallentaa sen salattuna. Kun yhteys on valmis, sivulla näkyvät yhdistetty tili ja portaalin tiedot.

Vaihda token tallentamalla uusi. Erillistä vaihtovaihetta ei ole.

Yhteyden poistaminen

Omistajat ja ylläpitäjät valitsevat yhteyden sivulla Poista yhteys ja vahvistavat. Agentit lopettavat HubSpotin käytön.