Taloushallinnon assistentti

Taloushallinnon assistentti tarkistaa tarjoukset ja laskut toimittajien ehtoja vasten ja valmistelee taloushallinnon luonnokset ihmisen päätettäviksi.

Aloitustyönkulut

Kun omistaja tai ylläpitäjä palkkaa agentin kohdasta Agentit -> Palkkaa agentti, mukana tulevat nämä työnkulut luonnoksina, jotka otat käyttöön yksi kerrallaan Agent Builderissa:

• Tarkista lasku ehtoja vasten (Pyydä minua): vertaa laskua toimittajan kanssa sovittuihin ehtoihin ja aiempiin laskuihin, merkitsee jokaisen poikkeaman hinnassa, määrässä, päivämäärissä tai ehdoissa tarkkoine lukuineen ja kertoo, mistä sovittu arvo on peräisin, ja suosittelee hyväksymistä, kysymistä tai hylkäämistä.
• Tarkista tarjous (Pyydä minua): etsii liian pieniksi laskutettuja rivejä, puuttuvia kohtia ja ehtoja, jotka poikkeavat sopimuksesta ja hinnastosta.
• Viikoittainen ostovelkakatsaus (Pyörii automaattisesti, maanantaisin klo 8.00 Suomen aikaa): mitä erääntyy tällä viikolla, mikä näyttää väärältä ja mikä vaatii päätöksen, toimitettuna Saapuneisiin.

Mistä se työskentelee

Yrityksen muisti, Tietopankin lähteet, kuten sopimukset ja hinnastot, sekä lasku tai tarjous, jonka annat. Yhteydet kirjanpitojärjestelmiin on suunniteltu tälle roolille, mutta ne eivät ole vielä käytettävissä.

Mikä vaatii hyväksynnän

Agentti suosittelee, ihminen päättää. Agentti ei maksa, kirjaa eikä muuta mitään toisessa järjestelmässä itsenäisesti, ja jokainen tällainen toiminto noudattaisi kyseisen toiminnon luottamustasoa.